新生兒中越南最具「錢」力!

我們想讓你知道的是
越南新生兒人口數過去10年一直位居東協第三,在嬰幼童產品的市場規模與成長力道等都深具發展潛力。若我國嬰幼童業者能成功架接合適的經銷商,並成功進入此主流通路販售,將有助於提升品牌於越南的整體能見度。

越南衛生部人口和計畫生育總局資料顯示,2017年越南新生嬰兒總數逾131萬人。平均每天就有近3,600位新生兒誕生。但越南的人口老化速度快,世界銀行指出,越南已經成為全球高齡化最快的國家之一。

針對此狀況越南政府預計取消施行多年的「二胎政策」,讓越南當地夫婦擁有自己決定子女人數的權力,也鼓勵民眾多生育增加人口總數。

越南新生兒人口數過去10年一直位居東協第三,僅次印尼、菲律賓,每年約有160萬名新生兒出生,具有相當的人口紅利。且東協六國在嬰幼童食品的消費支出,以印尼市場最具規模,整體支出達約27.2億美元,越南居次(約13億美元)。而在嬰幼童用品的消費支出上,東協六國最具潛力的市場為印尼,2016-21年複合成長率達12.9%,越南居次;在嬰幼童玩具消費方面,越南為最具成長性的市場,2016-21年複合成長率為11.6%,印尼居次。顯示越南在嬰幼童產品的市場規模與成長力道等都深具發展潛力。

嬰童專門店專項銷售搶商機
根據Euromonitor(2017)資料指出,越南嬰幼童食品市場銷售通路以獨立零售店為主,營業額占比為38.4%,其次是食品專賣店,占比35%,兩者占近市場約七成。

在嬰幼童用品(涵蓋濕紙巾、洗沐類產品等)通路方面,以綜合型藥妝專門店之營業額居市場首位,占比28.7%,超市次之,銷售比例約為26.3%,獨立零售店則為25.5%。由上述可知,獨立零售店在嬰幼童產品市場扮演重要的角色。以下介紹越南較具知名度的獨立零售店,包括Bibo Mart、Kids Plaza、Con Cưng、Tuticare、Shoptretho和Soc&Brothers等,尋找適合自己商品的通路屬性。

1. Bibo Mart

Bibo Mart成立於2006年,總部位於河內,為越南嬰幼童產品零售店的龍頭,目前在越南約有140家分店。Bibo Mart主要販售0~6歲嬰幼童與孕婦產前產後所需的各項產品,知名品牌如Combi、Chicco、Fisher-price、 Farlin、Hipp 等都有在其店鋪上架。再者,為了提供孕婦全方位的服務,Bibo Mart 也有開設媽媽教室,聘請來自於河內與胡志明市知名兒童醫院的專家們來教授孕婦們孕期與產後的相關知識。

而在網路經營上,Bibo Mart有自己的官方網站,也會與品牌合作推出滿額贈或搭配節慶活動推出異業結盟促銷(例如:新年Coca Cola禮盒、聖誕節tiNi World遊樂場禮卷)等推廣方式來刺激消費、活絡網站人數。此外,為求鞏固消費者忠誠度,Bibo Mart 亦規劃完善的Bizo Point贈點制度,而網站也設有Bizo community專屬社群,曝光各項針對會員所提供的優惠。

若我國嬰幼童業者能成功架接合適的經銷商,並成功進入此主流通路販售,將有助於提升品牌於越南的整體能見度。

2. Kids Plaza

總部同樣位在河內的Kids Plaza 創立於2009年,已在越南擁有72家分店,提供超過萬種通過世界各項認證的嬰兒安全產品,包括嬰兒食品、嬰兒沐浴類產品、推車、尿布等各式各樣的品類,知名品牌如HEINZ、Bubchen、Merries、Chicco, 、Aprica等都有在其店鋪銷售。此外,Kids Plaza同樣以產前媽媽教室等課程,緊緊抓住越南媽媽們的心。

在網路經營的策略上,Kids Plaza 同樣著重既有客戶的關係管理,消費者只要至Kids Plaza消費即可獲得會員卡號,每次消費即可累積點數,並且依照點數的不同,可獲得程度不一的折扣、電子禮卷或生日禮等,以加深熟客的黏著度。再者,網購標榜45天可換貨之鑑賞期、同日到貨、貨到付款等服務,雖然仍有區域、產品等特殊條件限制,但可以看出其積極搶攻母嬰市場商機的決心。

未來我國嬰幼童產品業者若能成功開發合適的進口商,可透過以產品贊助通路所舉辦的各類型活動(例如:媽媽教室),來增加臺灣品牌為當地消費者體驗的機會。

3. Con Cưng

Con Cưng 自2011年成立至今僅數年,卻已展店高達288家,並且在2017年內,新開約130家分店。為了達成如此迅速的展店步伐,公司也將內部軟體設備進行升級,以提升營運、配銷與銷售的效率,減少更多營運層面的無效支出。而有鑑於網購的盛行,Con Cưng同樣推出都會區同日送達的服務,只要在上午八點至下午三點間下單,晚上八點即可收到貨,藉此滿足消費者想立即擁有產品的心理。

再者,為達擴大銷售的目的,Con Cưng除了規劃檔期折扣活動外,也發行面值VND 50,000、VND 100,000、VND 200,000、VND 500,000的禮卷,讓消費者在送禮上多出一種新興的選擇。

Con Cưng、Bibo Mart與Kids Plaza都以街邊店的形式展店居多,貼近一般消費者的生活住宅範圍,因應消費者便利性與多樣性的消費需求。以Con Cưng預期在2018年達到擴店500家、2020年1,000家的目標,我國嬰幼童業者若能成功進入此通路販售,搭上這一波展店熱潮,未來在品牌產品的銷售上,成長性將不容小覷。

4. Tuticare

Tuticare目前在越南約有28家店面,首都河內與胡志明市各有12與10家分店。經由優化自身的行政管理與顧客服務系統,加上推出網購90天鑑賞期的優惠,成功增加便利性並贏得顧客的信任。在行銷上,Tuticare不僅推行同於業界的節慶優惠(例如:聖誕節與新年促銷)與免費將產品送達指定母嬰醫院的服務,還曾推出為期兩天的創新快閃折扣活動來刺激消費,顯示其欲搶占嬰幼童產品市場這塊大餅的決心。我國業者若能在此通路上架,建議提撥部分的行銷預算,換取產品在店內上架與曝光的機會,提高消費者觸及產品的機率。

5. Shoptretho

Shoptretho創立至今八年,經營模式以線下主要城市通路佈局搭配線上購物服務為主,以「誠心待客(Serving customers with the heart)」為標語,著重為消費者創造價值。目前越南共有39家分店。行銷手法同樣以禮卷、節慶優惠、特殊折扣(例如:Friday sale)等方式來回應各類型的消費需求。因臺灣知名品牌如小獅王Simba、Farlin都有在其網站露出,臺灣嬰幼童業者在洽接此通路上,可藉由前述MIT品牌的影響力,降低進入門檻障礙。

6. Soc&Brothers

Soc&Brothers於2007年成立,是一家以經銷與販售日系產品為主的通路品牌,目前旗下銷售品牌包含Merries、Icreo、Aprica、Graco、Joie等,在越南共有六家店面,其中河內有五家分店,且大部分座落在購物中心內;而胡志明市僅有1家街邊店。而針對顧客關係管理,Soc&Brothers同樣依據消費金額的多寡,推出不同的會員等級,並且依照會員等級來提供不同的產品消費折數。未來我國嬰幼童產品業者若要進入此類來源國印象鮮明的通路,將可利用日系品牌的優質形象推廣產品,但同時也將面臨來自這類型品牌的競爭。

除了知名的嬰幼童產品販售通路之外,越南主要的玩具連鎖販售店有四家,包括:MyKingdom、FunnyLand、ToyLand、ToyCity。以下分別介紹說明。

7. MyKingdom

MyKingdom為Viet Tinh Anh JSC旗下的玩具通路,目前在越南約有151家店面。由於Viet Tinh Anh公司是LEGO玩具在越南的官方經銷商,因此,MyKingdom主要聚焦銷售這類品牌。此外,經由通路考察,其通路內亦有販售各類型模型、PlayDoh 美國培樂多黏土、Baby Alive淘氣寶貝互動娃娃等玩具,來滿足各種類型孩童的需求。

8. FunnyLand

透過通路考察可以發現,FunnyLand以銷售日本品牌Sylvanian Families 森林家族、德國Fischertechnik智慧工程積木與Smoneo木製積木等玩具為主,目前在越南有28家分店,當中部分是位於百貨公司內,因此能結合百貨既有的人潮,來增加店內銷售。

9. ToyCity

ToyCity與Con Cung隸屬於同一個集團(Con Pares Corporation),經營定位為提供三歲以下嬰幼兒平價玩具。經由實地通路考察發現,部分ToyCity是以店中店的形式存在於Con Cung通路內,銷售產品有Banbao邦寶積木、Long Thuy Toys的積木與遙控車等,後者產品零售價約在99,000-249,000越盾(約129-325新臺幣)。

10. ToyLand

ToyLand是Phuong Nga公司的玩具通路品牌,主要銷售其經銷的Barbie、Hotwheels、Fisher Price等系列玩具。

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Photo credit: Reuters/達志影像
年輕媽媽當道,網路行銷成關鍵
越南平均結婚年齡22歲左右,因此,市場消費者年輕許多,加上越南政府鼓吹生育,且當地消費者可支配所得提升下,對於嬰幼童產品的需求較高,特別是胡志明等都會區的消費者。

都市年輕的媽媽善於透過網路搜尋資訊,當地afamily.vn、Marrybaby等論壇或Facebook臉書等社群媒體蒐集育嬰與嬰童新品的資訊;且隨著網購的便利性,許多當地消費者若有偏好的國際品牌,也會直接從國外網站下單購買。

整體而言,越南嬰幼童市場主流品牌仍是以日本與歐美為主,因為消費者心理普遍認為這兩國的品牌即為品質與安全的保證;而韓國品牌如Wesser等,目前在越南市場也同樣頗具知名度。我國業者若要進入當地市場販售,除了於經銷通路鋪貨外,在行銷方面,也應與當地網路社群等進行行銷推廣,加深品牌於越南消費者心中的印象。